内阁教导下的乳企并购,中华人民共和国乳业变

大限在去年年末收官,截至2017年12月28日,在国家食品药品监督管理总局发布的33批婴幼儿配方奶粉注册名单中,总计涉及97家乳企319个品牌,批准奶粉配方940个。其中,通过配方注册的进口产品一共有68个品牌197个配方,占总配方名单的20%左右。

中国乳企正在迎来“战国时代”,2014年注定是国内奶粉行业的兼并之年。

“目前,已经有600~700个配方奶粉自动消失,未来或有三分之一的品牌或企业仍将面临淘汰。”乳业专家王丁棉表示。与此同时,上游乳企仍忍受着“寒冬”的煎熬,继辉山乳业轰然倒下,西部牧业、现代牧业等上游乳企的全产业链模式遭遇诸多挑战。

2月19日上午,婴幼儿配方奶粉市场排名第三的飞鹤乳业宣布控股收购国内排名第一的羊奶粉企业—陕西关山乳业,成为国家兼并重组政策实施以来首家牛羊跨界合作的并购。

重塑我国乳业格局

“一年半以前我就开始研究羊奶粉,发现这是一个很有前景的产业,而关山又是国内羊乳市场第一品牌,所以选择与关山乳业强强联手”,飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌对时代周报记者如是说。

“公司的三大品牌、九大产品顺利通过婴幼儿乳粉产品配方注册。”陕西一家羊乳企业董事长孟先生介绍,虽然个别品牌配方没有通过,但是羊乳行业的品牌总体还是减少了很多,未来还需要“开足火力”才能争夺更多市场份额。

而事实上,今年我国的乳业并购重组大幕早已拉开。就在一周前,乳业巨头蒙牛和光明先后发出公告,12日早间蒙牛宣布,达能拟以51.53亿港元认购蒙牛增发股份,成为公司的第二大股东;12日晚间光明乳业就发布公告称,公司拟以控股子公司荷斯坦牧业为平台,整合公司现有的全部奶牛场及其他牧场相关业务以及全部在建和计划建设的奶牛场,引入战略投资者RRJ。

据统计,截至2017年12月28日,在国家食品药品监督管理总局公布的33批婴幼儿奶粉配方注册名单中,从企业角度看,拿到注册配方最多的是贝因美,数量达到51个,而获批配方数超过20个的有飞鹤、蒙牛、伊利、明一、澳优、雀巢惠氏系等企业。“940个配方中,洋奶粉有197个,占到20%比例,总体来看,对占比80%的国产奶粉是利好。”王丁棉分析说。

淘汰随之而来。据悉,推迟数月的工信部奶粉行业整合方案细则即将在月底前后出台,根据《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》显示,2014年1月至2015年年底将是兼并重组的关键贯彻阶段,前10家国内品牌企业行业集中度将提高至65%,原有127家配方乳粉企业总数减少40家左右,只保留87家。

按照规定,自2018年1月1日起,还没有拿到奶粉配方注册的境内生产企业,必须停产。不久前,国家质检总局公告明确指出,2018年1月1日过渡期前仍未拿到配方注册的进口婴配生产企业,可继续申请注册,同时2018年1月1日前生产的婴幼儿配方奶粉可进口并销售至保质期结束。由此,也给一部分未来得及申请奶粉配方的企业一定的缓冲期。

不可否认,中国乳企正在开启一个波澜壮阔的时代,这个时代将要与安全问题频发的过去告别,将会有越来越多的中国乳企向国际品牌靠拢,而正是在这个时代,如何生存,成为了大多数乳企必须要面临的问题。

但是王丁棉认为,尽管国产奶粉在配方注册数量上占据绝对优势,但在市场份额方面仍与“洋奶粉”有较大差距。“2017年中国婴幼儿配方奶粉消费总量约为100万吨,国内总产量是62万吨,其中五六个洋品牌的产能就占到一半,此外通过传统贸易和跨境购进入中国市场的婴配奶粉大概为40多万吨。”王丁棉说,因此国产奶粉的市场消费总量也就只有30万吨左右。

3亿元收购关山70%股份

在食品行业分析师朱丹蓬看来,2017年贯穿整个中国乳业的就是升级,“奶粉注册配方制出台后,国内婴幼儿配方奶粉处于新政策下的新空间,同时也带来新红利以及新的挑战。”高级乳业研究员宋亮认为,国内奶业处在由分散向集中转变,由渠道竞争转向品牌竞争的发展阶段,呈现出大吃小、强吃弱、内资抵御外资的竞争态势。

尽管收购事宜已经铁板钉钉,但飞鹤乳业方面仍然出言谨慎。据飞鹤方面表示,此次收购涉及3亿元资金,全部是飞鹤的自有资金,但是具体的收购份额还没有最后确定。

面对市场竞争的加剧和新的发展机遇,多家国产品牌都在积极应对,也获得了不错的战果。

银河玖乐官方下载 ,而时代周报记者从一位接近关山乳业的业内人士处独家获悉,此次飞鹤将收购关山70%的股份,“这是一笔很划算的买卖,关山乳业刚进行了产业升级,投资了2亿元建设新厂房,购买新设备,目前已经到了设备调试的阶段”。

“蒙牛通过聚焦明星产品收获了业绩增长,截至目前,明星产品特仑苏销售增长12%、真果粒增长25%、纯甄增长30%。”蒙牛集团相关负责人表示。据该负责人介绍,在整个东南亚市场,蒙牛纯甄在没有任何广宣投入的情况下实现了279%的同比增长。

根据工信部发布的数据,排名前三位的中国婴幼儿配方奶粉生产企业分别是伊利集团、黑龙江完达山股份公司、飞鹤乳业、福建明一、广东雅士利、青岛圣元、西安银桥、黑龙江龙丹、上海晨冠、内蒙古蒙牛集团。

飞鹤乳业董事长冷友斌介绍,截至2017年上半年,通过高端产品以及差异化定位,飞鹤实现了高端产品同比增长超200%,整体增长超45%的成绩。据悉,2017年同样战绩颇丰的君乐宝,奶粉业务预计增长100%以上,其中明星产品增幅则高达300%。

事实上,飞鹤乳业自身也曾陷入将被兼并的传言中。在蒙牛收购了雅士利后,关于伊利将收购排行第三的飞鹤乳业的传闻就不断出现,但飞鹤很快用事实粉碎了这个传言:收购了羊奶粉行业排名第一的关山乳业。

鏖战三四线“次主战场”

飞鹤为何要收购关山乳业?或者说,为何一个深耕牛奶的企业为何要涉及完全不熟悉的羊奶粉行业?

对于获得配方奶粉注册的企业而言,无疑是拿到了一副“生死牌”,有了生存权。“这并不是就此一劳永逸,我们只是过了政府的第一道门槛,真正的生死决战还是在市场。”上述孟先生对此有着清晰的认识。

曾多次赴陕西考察的广东省奶业协会副会长王丁棉告诉时代周报记者,陕西山羊奶粉市场在2010年时只有不到10亿元的市场份额,但是到了2013年,这一数字提高到35亿元,其中最大的关山乳业在2013年生产了9000吨奶粉,销售额为13.8亿元;排名第二的是西安御宝,销售额为5.9亿元;排名第三的是陕西红星乳业,销售额为3.6亿元左右。

目前,随着新配方品牌逐渐进入市场,原有旧品牌的库存奶粉在短期内将会在市场上共同存在一段时期。笔者咨询多家奶粉经销企业和门店,发现从2017年下半年开始,各自已经在加快消化库存,以应对新政之后的销售“大限”。

而从官方资料来看,关山乳业确实有被收购的价值,据了解,该企业是中国食品行业骨干企业、陕西省农业产业化重点龙头企业和陕西省高新技术企业,现有3条奶粉生产线和5条干湿奶粉生产线,年生产加工能力为2.8万吨。公司主导产品为“关山、瑞芙牌”系列牛羊奶粉。

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