布局农改主旨基金,12只基金重仓配置

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  □金牛理财网研究中心 李艺菲

刚刚闭幕的中央农村工作会议中再次强调“要着力加强农业供给侧结构性改革”,调整农业结构、推进绿色发展、推进创新驱动、推进农村改革、稳定粮食生产等五大任务将是今年农业供给侧结构性改革工作的重点。从市场表现上来看,每年这个时候,受政策预期影响,A股市场的农业板块都异常活跃,与文件重点提及的领域相契合的子板块也受益颇多。重仓配置农业供给侧改革受益股的基金,有望在主题投资中占得先机。

  《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》日前印发。“一号文件”聚焦三农已持续12年,今年的首要议题为农业现代化。农业信息化将作为一个突破口,成为农业现代化主题投资的核心。在农业现代化转型思路下,农业股投资已扩散到大农业范畴。农业机械、农资平台、农业金融、农业互联网、节水灌溉、农业物联网、农村电商、行政管理信息化及农垦改革等领域个股,均有望获得题材性投资机会。对于每年如期而至的“一号文件”概念,一些基金经理在2014年四季度就早有准备,提前布局。

对比往年的中央农村工作会议内容可以发现,此次会议更加注重产业发展方向的思考以及短期问题的解决方法。在农业供给侧改革背景下,配置农业板块的基金主要关注以下几个方面。首先是符合“大农业”发展方向,具备成本优势、纵向产业链垂直整合的重点龙头公司,第二是因短期供给改善引起的农产品价格反弹的企业。第三是商业模式创新型企业,最后是农业现代化相关企业。

  基金去年四季报数据显示,超过28%的积极偏股型基金,在2014年四季度配置了传统的农、林、牧、渔业个股。其中,持有农、林、牧、渔行业个股占基金自身净值比例居前的主动偏股型基金,有天弘周期策略股票、天弘永定价值成长股票、华富成长趋势等,分别达到24.38%、12.94%、11.1%。工银消费服务股票、工银主题、宝盈睿丰创新、中欧趋势、银河消费紧随其后,配置比例均在8%以上。

据统计显示,2016年三季度,重仓持有农业供给侧改革概念股的开放式主动股混型基金共有149只。被这些基金纳入前十大重仓股的概念股共有20只。其中,工银农业产业股票、招商先锋混合、国联安小盘精选混合、博时主题行业混合(LOF)、招商中小盘精选混合持有概念股占自身净值比例居前,分别达到25.63%、14.96%、11.63%、10.59%、9.08%。其中,工银农业产业股票、招商先锋混合各重仓持有四只概念股,数量最多。除了共同看好禾丰牧业、牧原股份、益生股份以外,还分别持有大北农和亚盛集团。另外三只基金各配置了两只概念股。牧原股份同时被这三只基金看好,新洋丰、温氏股份、益生股份也分别被这三只基金纳入前十大重仓股行列。

  据金牛理财网不完全统计,包括农、林、牧、渔行业个股在内,共有来自不同领域的24只“一号文件”概念股,在2014年四季度获得主动股混型基金重仓配置。其中,来自专用设备制造业、食品加工业、化学原料及化学制品制造业的概念股居多,共有92只主动股混型基金将相关概念股纳入前十大重仓股行列,持股市值达到58.42亿元。国联安优选行业股票、招商行业领先股票、高端装备混合、博时创业成长股票、博时内需增长混合这5只基金持有的概念股集中度最高,合计占净值比例均达到9%以上。

具体看来,重仓配置益生股份的主动股混型基金数量居首,达到33只。益生股份是畜禽种业中突破最大的公司,公司通过与法国哈伯德国际育种公司签订合同,将引进16000只哈伯德一日龄曾祖代白羽肉鸡,成为国内唯一一家引进曾祖代的公司。引进曾祖代种鸡同时也符合国家战略目标,由于公司处于养殖业上游,对畜牧业发展的贡献率预计将超过40%。工银农业产业股票、银河转型混合、银河消费混合持有该股占净值比例居前,分别达到9.36%、8.43%、7.6%。

  具体来看,有望在农业物联网领域发挥领先优势的新大陆获得12只基金重仓配置。该公司主业为电子支付及信息识读产品,并在电子信息识别领域竞争优势明显。中邮核心优选股票、大成蓝筹稳健混合、国联安优选行业股票持有该股占净值比例分别达到7.46%、6.83%、6.77%。畜禽饲料加工企业正邦科技和中国预混饲料龙头企业大北农各获得11只基金重仓配置。其中,大北农在最新的业绩预增报告中披露,公司2014年归属于上市公司股东的净利润为7.69亿元至10亿元,与上年同期相比增长0%-30%。天弘永定价值成长股票、海富通中小盘股票、新华优选成长持有正邦科技比例居前。上投摩根内需动力和国泰金鼎价值混合持有大北农比例较高。

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